「消えちゃった」（Gone away）
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　『恐怖の愉しみ（上）』に邦訳あり。
　

「」（The Two Nurses）
　

「」（Old Rascal）
　

「」（Look Before You Leap）
　

「天国の鐘を鳴らせ」（Ring the Bells of Heaven）
　「晩鐘が日没の訪いを告げる」。ポスターにしるされた惹句にブランフォード少年は心躍らせた。意味はよくわからないが何か予感がしたのだ。父にねだって観劇した演し物は夢のような作品だった。

　子供の頃に見た演芸場の演し物が忘れられなくて、俳優になろうとする少年の物語。少年の目から見た第一部の演し物がきらきら輝いて見える。ほんものの魔法の呪文をかけられたよう。どきどきした。第二部はサーカス団員になった少年とその挫折。第三部・第四部は、宗教に目覚めた少年と布教＆恋とそのまた挫折。三つの別の物語が組み合わされたと思った方がいい。だんだんと辛気くさくなっていくのが残念。第一部はピカ一。“悪魔裁判”の様子がどこか“鼠裁判”とか“虫裁判”みたいでおかしい（笑わせようとしてるわけじゃないんだろうけど）。
　

「」（Hallo, Beaver!）
　

「」（What Can I Do?）
　

「」（Uncle Hobart）
　

「」（Crippled Bloom）
　

「」（The Banns）
　

「」（Emergency Exit）
　

「」（The Council of Seven）